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下游——食品供应链企业和大型连锁商超：B 端需求占据主导

在美国人均 GDP 持续增长，城市化进程加快的背景下，消费形式逐渐发生变化，冷链行业下游 B端需求不断增长。从下游消费者情况来看，2B 需求占据核心地位，其中以餐饮行业带动的食材供应链行业、大型连锁商超、仓储零售商为主，相比较而言，美国生鲜 2C 发展较为缓慢，未能衍生出中国生鲜消费的新模式如社区团购等。

受益于美国连锁餐饮门店增多，餐饮供应链企业快速发展，餐饮服务成为生鲜加工食品 B 端核心需求之一。随着经济增长，美国外食消费占比逐渐与家庭内食品消费占比持平，外出就餐需求增长推动餐饮业发展，美国餐饮业中食 品饮料销售额截至 2021年达到 7890 亿美元，预计到 2022 年将达到 9073 亿美元。美国的连锁餐厅较多，连锁率 已达到50%，菜品标准化程度高，食材供应链企业和生鲜 B2B 企业能够以较小的成本服务更具规模的客户，其中生 鲜 B2B企业的客户中，餐饮类占比达到 55%，其中全国/区域性连锁餐厅占比达到 30%，市场规模达到 780 亿美元。

目前美国食品供应链市场规模达到 2890 亿美元，折合人民币达到万亿以上规模，7 年复合增速约为 4%，行业集中度较高且不断上升（CR3 为 30%，CR10 为 40%），格局稳定，是相对成熟的红海领域，行业三大巨头包括 Sysco、 U.S.Foods 和 Performance Food，其中 Sysco 是全美大的餐饮供应链企业，市值规模达到 394 亿美元，市占率达到 17%，远超第二名 U.S. Foods（86 亿美元）和第三名 Performance Food（74亿美元）。

大型连锁超市成为生鲜农产品 B 端核心需求之一。20世纪早期美国农产品通过产地、销地批发市场流向消费者，销 地批发市场曾经是主要的流通渠道；20年代末期，为逃避铁路公司盘剥，农业合作社出现，提供销售、加工、储 运等服务，并承担控制销售和价格控制等重要职能；1930年随着美国大型连锁超市企业的出现，零售商产销直挂逐渐取代批发市场的地位，美国农产品生产商按购销合同将农产品直接运往零售商的配送中心，再由零售商通过全国的门店网络供应给终端消费者；1963 年，采取产销直挂模式的美国 7 大超市零售额占全国农产品零售总额的 47%， 至 90年代末期占比已经持续增长到约 80%，而批发市场流通销售仅占不到 20%，大型商超对生鲜流通的把控使美 国 B端需求占据食品冷链下游重要地位。

反观美国 2C 生鲜市场，发展速度较为缓慢，仍然处于区域运营阶段。作为2C 生鲜领域的代表企业 Amazon Fresh， 在企业发展的 5年内仍未能把业务拓展到除旧金山和西雅图之外的地区，美国生鲜电商销售额仅占整个生鲜零售销 售额的 0.2%，在模式创新方面美国 2C生鲜电商也表现欠佳。

2、日本冷链行业发展概况

（1）回溯历史：经济发展和生鲜农产品需求增长驱动行业发展

1950-1970：起步阶段

日本冷链物流起步于 20 世纪 50 年代，期间日本平均每年冷库容量增长达 14 万吨。1960 年开始，日本经济步入高速发展阶段，消费需求随之增长，成为推动这一时期冷链物流发展的核心因素。1964 年，第 18 届夏季奥运会在日本的举办为其冷链物流带来快速发展机遇，在此背景下，日本政府出台《冷链倡议》，标志冷链体系的初步建立，日 本进入“低温物流时代”。截至1973 年，日本冷冻食品生产量保持每年 30%的增速。

1971-2000：快速发展阶段

进入 20 世纪 70 年代，日本冷链进入快速发展阶段，期间日本平均每年冷库容量增长达 41 万吨，年增长率达 7%， 截至 1980年，日本冷库容量达到 754 万吨。20 世纪 70 年代，日本便利店、餐饮业的高速发展推动冷链物流发展进 入黄金时期。20 世纪80 年代，日本冷链企业开始拓展国际业务，不断完善冷链技术，开启全球冷链网络布局，诞生了一批如日冷、大和、黑猫等冷链企业，期日本冷链仓储行业快速发展，营业用冷库容积快速增长。

20 世纪 90 年代，微波炉的普及使日本冷冻食品迎来一个新的高潮，外食产业也逐渐繁荣，随着日本人均 GDP 超过 2万美元，城市居民对生鲜冷链食品的需求上升，日本农业协会开始尝试直接通过冷链进行生鲜蔬菜、果品的销售，而海外食品也开始涌入日本市场，随着日本冷链企业发展进入新一轮技术革新，冷链技术中冰鲜技术发展迅速，鲜活农产品消费比例增长，日本冷链业迎来新发展机遇。

2001-至今：稳定发展阶段

进入 21 世纪，伴随着日本社会经济发展，除食品以外，冷链技术也广泛应用于其他在运输、储存上需要温控的商品上，如药品、电子元件等。迄今为止，日本成功建立起从产地到销地，全流程保持温控的体系，有效保证食品安全。近年来，日本冷链企业数量下降，但整体冷库容量和人均冷库容量仍然呈现增长趋势，以日冷为代表的日本大型冷链物流企业已经从仅提供仓储、运输的单一功能性服务逐步延申到可以提供冷链咨询、信息对接以及冷链管理等定制化服务。冷链系统中，共用的基础设施和设备占比逐渐提高，行业协会和政府影响力增强，在自动化和信息技术的发展下，日本冷链提高作业效率，降低成本。

（2）行业现状：日本冷链已进入稳定发展区间，精细化管理水平较高

日本冷链物流行业市场规模截至 2021 年已经达到 2 万亿日元，约合人民币 1043 亿元，同比增长 5.4%，进入稳定增长区间，精细化管理水平较高。截至 2020 年，日本冷库容量达到 3926 万立方米，其中营业用冷库容量达到 2792万立方米，人均冷库容量达到 0.339 立方米，位列全球第十。日本冷链物流无论是在技术、设备系统，还是在运营管理、市场成熟度方面都处于水平。主要体现在以下几点：

温度带严格划分。根据《日本冷库法》规定，冷库划分为营业用和非营业用冷库，其中营业用冷库划分为F 级 （Frozen）和 C 级（Chilled），其中又细分为F1（-20℃到-30℃）、F2（-30℃到-40℃）、F3（-40℃到-50℃）、F4（低于-50℃）；C1（-10℃到-20℃）、C2（-2℃到-10℃）、C3（+10℃到-2℃）。截至 2021 年，日本 F级冷 库有 1115 个，总容量达到 2455 万立方米，占比 87%；C 级冷库有 706 个，总容量达到 361 万平方米，占比13%。针对货品性质，冷链物流企业分为冷冻（-18℃到-22℃）、冷藏（0℃到 7℃）、恒温（18℃到 22℃）3 个温度带进行分装配送。

采用冷冻车和保冷车运送货物。冷冻车搭载的货架装有隔热结构装置和制冷剂，采用机械冷冻方法对货物进行冷却，安装的记录器可以实时监测温度，当温度发生大幅波动时，工作人员可以通过记录器判断故障发生的时间和原因。保冷车则不使用制冷装置，完全依靠特殊材料制造的车体保持低温，车内安装的 GPS 和信息通信装置可以发送行驶位置和车门开关过程等数据，双重保障全程温控。

精细化冷库管理，机械化信息化并存。日本较高的技术和先进的设施保证了集约化和高效化的冷链物流管理，使冷链食品周转速度不断提高，货物年间周转数已超过 6 次。在冷库结构上，日本冷库大多采用多层结构，并根据客户需求实行梯级温度设置。在流程设计上，实行无缝式冷链管理，避免冷链断链，提高货物装卸率。在仓储环节中，自动化立体仓库在实际操作过程中完全采用机器设备进行生鲜产品的存取，提高作业效率。日本政府还进行了一系列冷链物流信息化政策方面的改革，放宽对冷链物流信息化的限制，推动冷链物流信息化系统的技术升级。

从需求结构来看，预制菜消费占比较高。日本人均冷冻品消费量平均维持在20kg/人，冷冻食品行业发展较为成熟， 其中冷冻食品分类中，预制菜消费占比高达90%，成为推动冷链物流发展的核心品类，结合国内冷链发展来看，随着消费模式的改变和便利生活的兴起，预制菜同样将成为未来冷链的核心需求，未来在冷链需求中占比将不断提高。从日本速冻食品产量流向来看，餐饮用途冷冻食品占比逐渐减少，零售用途冷冻食品占比增多，主要来源于C 端需 求的不断增加。