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2、冷链物流发展规划出台，政策助力现代物流体系建设

我国冷链物流行业仍面对许多挑战。在国内双循环背景下，产业升级创新和扩大内需给冷链物流发展开拓了新空间。我国目前已步入高质量发展阶段，现代农业、食品工业等全面升级，对高质量、精细化、智能化的冷链物流服务需求日益增长，但我国冷链物流发展不平衡、不充分、“断链”、“伪冷链”等问题突出，跨季节、跨区域调节农产品供需的能力不足，农产品产后损失和食品流通浪费较多，与发达国家相比还有较大差距。

冷链产品安全关系到 国民身体健康和生活质量，为尽快构建现代化物流体系，2021 年 11 月国务院发布《“十四五”冷链物流发展规划》，规划了明确的发展目标，到 2025 年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业特点，适应经济社会发展需要的冷链物流体系，支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。

《“十四五”冷链物流发展规划》主要从以下五个方面对冷链物流未来发展做出了“点面结合”的总体部署。，规划合理，全面布局打造现代物流冷链体系。建立“321”冷链物流运行体系、“四横四纵”冷链物流骨干通道网络以及健全冷链物流服务和监管体系，从设施建设、网络布局、行业监管、技术应用等方面对新时代冷链物流高质量发展提出了新要求。第二，构建冷链物流“产运销”新路径。通过改造与完善产销两地冷链物流设施和冷链物流网络，推动解决“后一公里”问题，积极发展冷链多式联运，强化冷链一体化运作。

第三，围绕细分品类优化冷链物流服务。提高肉类、果蔬、水产品、乳品、速冻食品以及医药产品等“6+1”品类的冷链物流服务水平，完善仓储、运输、流通加工、分拨配送、信息等冷链服务功能。第四，强化冷链物流支撑体系。加大冷链物流关键技术和先进装备研发力度，鼓励节能环保技术应用。第五，完善监管和管理措施。推动冷链物流全链条监管机制的落地，加快建设全国性冷链物流追溯监管平台。

2020 年全年，中央安排 50 亿元财政资金支持河北、山西等 16 个省（区、市）开展仓储保鲜冷链设施建设。在各方 努力下 2020年，支持了超过 9000 个新型农业经营主体在农产品产区新建或改建 1.4 万个仓储保鲜冷链物流设施， 规模将超过 600 万吨。到2025 年，布局建设 100 个国家骨干冷链物流基地，推动形成三级冷链物流节点，助力打 造“321”冷链物流运行体系，目前首批 17个基地相关项目建设已获得资金支持。

三、食材供应链行业需求迸发，冷链物流获广阔增长空间

食材供应链主要指在采购、加工、流通等环节，通过资源整合为企业及个人消费者提供安全稳定的原材料，其中冷链物流配送及仓储体系贯穿全程，是保障全程温控、控制食材安全和质量的必备。从食品冷链需求端来看，规模超万亿的食材供应链行业发展成为不可忽视的核心需求之一。下文中我们将从食材供应链的 B 端需求：餐饮业变革带 来的行业机会，和 C端需求：便利生活和生鲜电商带来的行业机会两个角度分别展开分析，探讨冷链物流行业下游 需求中食材供应链的机会。

食材供应链行业主要包含四大类企业：类是餐饮企业上游延伸型供应链企业，指的是从传统餐饮企业裂变而来的供应链品牌，拥有中央厨房和产品研发能力，例如海底捞的蜀海供应链；第二类是 B2B 的互联网电商平台，包含了针对中小餐饮商户的美菜网、美团旗下的快驴进货、饿了么的有菜，以及服务农贸市场及中小零售的互联网平台宋小菜，他们大都拥有独立的仓储物流和配送体系；第三类是垂直类餐饮供应链平台，比如服务团餐食材供应商的望家欢、专注于净菜供应的裕农、真功夫旗下的功夫鲜食汇、懒熊、查特熊，以及速冻品供应商千味央厨、安井、三全、惠发等；第四类是单品爆品供应链平台，比如专注于小龙虾、牛蛙、酸菜鱼的信良记、锅圈食汇等。

中央厨房在食材供应链中重要性日益提升，运营主体囊括 B 端和 C 端。B端运营主体主要包括餐饮连锁企业和团餐 企业，依靠规模化采购降低成本，提高标准化程度。C端运营主体主要包括零售企业、新零售企业、和共享厨房企 业。

1、B 端需求：餐饮业变革带来食材供应链行业机会

餐饮业面临发展瓶颈，打造高效食材供应链成为重点。在消费升级的背景下，中产阶级消费能力不断增强，餐饮消费频次提高，国内餐饮市场规模不断扩大，成为国民消费中不可或缺的重要组成部分，截至 2021 年，全国餐饮市场 收入规模达到 4.7万亿元，受到 2020 年疫情影响，餐饮市场收入规模近五年复合增速仍达到 5.5%。2021 年，餐饮业收入占社会消费品零售额比重达到 10.6%，在国民消费中仍占据重要地位。

在餐饮市场规模不断增长的基础 下，餐饮企业连锁化率不断提高，由 2018 年的 12.8%增长至 2020 年的15%，连锁餐饮模式作为餐饮企业迅速实现规模化经营的必经之路。中国餐饮行业整体规模稳步上升，但餐企经营淘汰率高且经营寿命短，中国餐饮行业仍然存在高频低效的发展问题，在供应链、成本结构、标准化程度等方面均存在明显痛点，导致行业高度分散，产业集中度极低，前百家企业营业额合计不足 2000 亿元，占行业总量不足 5%。

餐饮行业中供应链相关融资不断增加。从融资金额来看，供应链占比由2019 年的 11.4%增长至 2020 年的 28.8%， 2020 年占比居于各领域之首，占比增长显著。从融资数量来看，2020年餐饮服务领域占比超过 20%，居于各领域 之首，供应链领域占比由 2019 年的 8.6%增长至 2020 年的12.9%，占比增长快速。

中央厨房+冷链配送模式的应用成为提高餐饮供应链效率的重要手段之一。中央厨房的主要任务是通过标准化操作和管理，对餐厅所需食材和调配料进行清洗、分解、配比等预加工，再通过冷链物流体系配送至各个门店进行二次加热后销售给顾客，规模化采购和集中加工有利于食品安全的保障和食材成本的降低。中国中央厨房的发展起步较晚，目前逐步由快餐业向正餐业转变，在中国政府不断提高产业标准的大背景下，中央厨房＋冷链物流体系的建设成为现代餐饮行业发展的新趋势，在实现降低餐饮企业流通成本的提高冷链企业的所得利润。目前在餐饮行业 5 万亿规模中，已有超过80%的规模性餐饮企业建成或者正在布局建设中央厨房。

目前，包括海底捞的蜀海供应链、 外婆家、避风塘、真功夫、永和大王在内的连锁餐饮企业均建设有自己的中央厨房体系和冷链配送体系，并逐步向第三方提供相关服务，通过中央厨房的建设和供应链集约化管理增强，餐饮企业易耗品损失下降，成本控制加强。以海底捞为例，原材料和易耗品成本占比由2015 年的 45.2%下降至 2018 年的 40.9%，整体呈下降趋势。中央厨房 在传统餐饮供应链中地位日益重要，截至 2020年，中央厨房企业营收规模达到 3004 亿元，中央厨房设备市场规模 达到 145 亿元，预计 2021 年将分别达到 3800亿元/152 亿元。（报告来源：未来智库）

冷链物流作为贯穿中央厨房配送体系的“线”，重要性不言而喻。餐饮行业对食品原材料的流通加工、仓储运输、装卸搬运、配送销售等环节的全程冷链要求较高，需要各个环节的紧密衔接，保持冷链完整性。中央厨房所需要的冷链配送主要体现在食材购买端和预制品配送端。在食材购买端，中央厨房内需要冷链的食材品类繁多，涵盖肉制品、水产品、乳品、烘焙品、果蔬、各类食品半成品，每个品类对于冷链都有着不同的要求，需求复杂且规模巨大。在预制品分销至各连锁门店阶段，全程打冷、成品保存、和成品保鲜成为重点，标准化的冷链运输体系和成熟的冷链技术成为保证食品安全，提高客户体验的关键。随着传统连锁餐饮企业建立成熟供应链体系的需求不断增长，中央厨房应用更加广泛，冷链物流重要性将不断提高，推动了冷链物流行业的发展以及标准化的提升。

团餐市场需求增长，成为餐饮行业掘金新方向。现阶段我国团餐企业运营主要分为两种模式：一是进驻甲方，以承包食堂的形式服务于大型企业事业单位、学校、军队、工厂等；二是集体配餐，企业通过与自建或与第三方合作的中央厨房，完成餐品加工生产，再定时定量配送到甲方单位，主要服务于小型企业、组织和其他社会团体，在团餐 企业中，传统进驻型占比近90%，新型集体配餐模式占比 10%左右。受疫情影响，餐饮行业发展短期受到制约，但复工复产后，多地政府鼓励企业进行预约式网络订餐，集体配餐型团餐需求成为餐饮业低迷期的新增长点。

除疫 情因素外，近年来随着中央厨房的发展，新兴团餐企业大多采用集体配餐模式运营，部分快餐外卖商家也纷纷涉足集体配餐，团餐市场竞争或加剧。相比较社会餐饮，团餐食材供应具有品类较少，食材标准不苛刻，单品类采购量大，采购计划性强等特点，更容易实现规模化采购和配送，有利于食材供应链的整合及优化。中国团餐行业市场规 模由 2017 年的 1.2万亿元增长至 2020 年的 1.5 万亿元，预计在 2022 年将达到 2 万亿元，团餐市场占餐饮总市场 规模比重由 2017 年的30%增长至 2020 年的 38.7%，占比不断提升。团餐行业业内仍然存在规模小、分布散、 供应链效率低的痛点，2020年团餐行业企业市场份额占比仅达到 6.7%，行业集中度仍然较低。

目前团餐行业 主要参与者包括国际团餐企业、传统团餐企业、新兴团餐企业、以及跨界团餐企业四大类。其中国际团餐企业包括索迪斯、爱玛客、康帕斯等商；传统团餐企业包括千喜鹤、健力源等老牌企业；新兴团餐企业包括美餐等；跨界团餐企业包括社餐领域的海底捞、物流快递行业的顺丰、地产行业的万科、外卖行业的美团等，行业参与者众多，发展空间广阔。未来团餐企业以市场化、产业化、信息化、大众化为产业升级转型方向，前台部门为客户提供优质服务，中台部门通过品牌加盟与产品迭代吸引更多用户，注重食品安全，后台部门与上游中央厨房开展深入合作，进行新产品研发，通过数据化的现代物流供应链技术辅助企业实现日常食材供应的精细化管理。

火锅食材的发展成为未来 B 端需求新场景之一。制约食材供应链发展因素之一便是中国菜系赛道的多元化，导致难以实现规模化和标准化的制作流程。而火锅赛道由于同质化较高，食材准备和烹饪手法较为统一，具备规模化和标准化的条件，未来或逐渐成为连锁餐饮市场中供应链整合发展快的领域。2021 年火锅行业市场规模达到 4998 亿 元，较 2020年增长 18%。