回顾与验证:
中国餐饮连锁化、资本化大趋势没有改变
依然在加速中
2017年,我们推出了份餐饮行业的报告《创新从来不是天赋,是绝境的思考 |中国餐饮业份投融资报告》,我们预见了未来中国餐饮资本化的趋势,并发起成立了番茄资本,将自己义无反顾的投身到了餐饮产业的投资当中来。
2018年,我们再一次展现了中国餐饮供应链的全貌《99%资金都流向了…|中国餐饮报告》,我们看见中国餐饮供应链正在发生翻天覆地的变化,曾经发生在美国、日本的食品加工、保鲜技术变革、冷链基础设施的完善等,也发生在了中国,中国进入万店时代,连锁化进程按下快进键。
2019年,我们统计了中国餐饮产业的全品类发展数据《中国餐饮数谁强,都在这一篇里了|全网》,次完整的展现了中国餐饮所有品类、品牌的经营状况,希望为中国餐饮创业者提供一张创业地图。
2020年的报告因为疫情被推迟到了2021年初,我们预见了中国餐饮的资本骇浪《2万字解读2020中国餐饮,洞见4大趋势|全网》,当时到场的餐饮投资人就有300多位,事实证明,2021年的投融资事件和金额达到了历史高值,资本化成为餐饮连锁化加速的新变量。
据窄门餐眼全面统计:2021年,餐饮行业发生可供观测的投融资事件达到近400起,披露的融资总金额超过500亿元人民币,另有近百起投融资事件未公开融资金额。
2022年,某些维度正在被重构,一些规则也正在被改写。而我希望,你能看见!
数据解读:
餐饮行业到底有什么变化?
1
全国宏观数据
① 开关店
疫情时代,非常少的餐饮品牌赚到钱,疫情的影响超出了大家的预期。
2019年,全国门店数为999万家;
2020年,全国门店数为879万家,净减少120万家,但是通过后半年的一系列措施:如人员优化、税收减免、租金减免,餐饮企业在下半年撑住了;
2021年,全国门店数为863万家,继续减少16万家,疫情没有结束,有些餐饮人已经摩拳擦掌;
2022年初略有回升,很多餐饮人制定了宏伟计划,全国门店数回到898万家,净增长36万家,机会主义开始付出沉重代价。3-4月,营收快速下落。
② 餐饮收入
我们再来看一下餐饮收入变化。整体来看,2022年1-2月餐饮收入超过2019年,但受疫情再次爆发的影响,本来2021年已经逐渐恢复的餐饮市场又受到强大的打击。2022年3月和4月的收入仅有2,935.3亿元和2,608.9亿元,同比增长为-16.4%、-22.7%。
其实危机未必会让一个企业死亡,砍掉负向现金流门店、保持低成本状态运营,依然可以活下去。
有时,机会主义,才是企业深陷困境甚至死亡的核心原因!
2
全国各品类规模、增长与评价排名的变化
在中国餐饮行业,品类非常多样性,顾客需要的价值创造也各有不同。
① 正餐类
(1)火锅类
火锅是中国餐饮行业中营收规模的大品类,2021年市场规模达到5,500亿元。
之所以成为餐饮大品类,也跑出了曾经千亿市值的品牌,这都与火锅去厨师化、供应链难度低、受众广泛且成瘾性强相关。
火锅按照味型可分为多个细分赛道,其中辣锅是规模大的味型,可以容纳多个上市品牌:全国通吃,有成瘾性,味道的核心在于底料/汤底的差异而非食材。
第二名的潮汕牛肉火锅对供应链要求极高,味道的核心在于牛肉本身,鲜肉比冻肉更不具有规模效应,门店现切的传统加重人力。但健康饮食的需求持续存在,市场规模不小,已经建立供应链壁垒的公司将吃下大部分市场。
第三名是猪肚鸡火锅、椰子鸡火锅,标准化程度高,猪、鸡均是供应链极其成熟的大品类食材,符合健康趋势需求,有规模化发展基础,但是味型的成瘾性较弱,味型的差异化很小,市场总量会有限。
第四种是老北京火锅,投资价值低,汤底一锅清水,没有差异化,食材以羊肉为主,区域局限,切入南方很难。
火锅类在全中国目前的营业中门店数为517,455家(约51.7万家),2021~2022年5月新开店数269,080家(约26.9万家),关店数265,424家(约26.5万家 )。
规模排名:“海底捞火锅”以现有门店数1,315家位于火锅品类;排在第二的“王婆大虾”,现有门店数为918家;“呷哺呷哺”以828家门店数位居第三。
用户口碑排名:“巴奴毛肚火锅”(81家)以口碑指数950.4分位居名。位列第二、第三的分别是捞王(147家)和左庭右院(105家)。
餐饮的本质是好吃,而巴奴就是一家以产品主义为核心的火锅品牌,其站在海底捞的服务主义的对立面早提出“服务不是巴奴的特色,毛肚和菌汤才是”,后升级到“服务不过度,样样都讲究”,后端供应链提出“能天然不添加、能冷鲜不冷冻、能当天不隔夜”的理念,成为这一年半品牌势能高的火锅品牌。也因此实现了极高的品牌忠诚度,排队络绎不绝。
净增长排名:名是“楠火锅”,净增长226家,门店数达到了250家,这是目前市场上有年轻化特质的火锅品牌;第二名的是“刘记光大火锅鸡”,净增长170家,门店数达到了192家;排在第三名的是“七七地摊火锅”,净增长165家,门店数达到了165家,也是入围的湘味火锅。
湘味火锅里还出现了“大斌家串串火锅”和“洞氮胡记”两个品牌,分别在2020年、2021年有着较高的增长,湘味火锅是否会迎来更多可能性,未来可期。
2021年初的报告中,我所担心的依靠明星流量的加盟模式是否可持续,在2021年-2022年上半年的数据中给出了明确的答案。